Даже компании с такими жесткими цепочками поставок, как у Apple, не застрахованы от давления рынка, и текущая нехватка памяти, похоже, проверяет их репутацию на прочность.
В новом отчете из Кореи говорится, что Apple согласилась на резкое повышение цен на память LPDDR5X, поставляемую Samsung. Согласно финансовому изданию Dealsite, ссылающемуся на отраслевые источники, Apple теперь платит примерно вдвое больше за эти маломощные модули DRAM.
LPDDR5X — это не какой-то второстепенный компонент. Это оперативная память, используемая в современной линейке устройств Apple на основе кремния, от iPhone и iPad до Mac.
Что интересно, так это то, как, по сообщениям, проходили переговоры. Подразделение Samsung по производству полупроводников (DS) изначально планировало повысить цены на LPDDR5X, предназначенные для производства iPhone, примерно на 60%. Но, как сообщается, Samsung, применяя классическую тактику закрепления, начала переговоры с требованием повысить цену на 100%.
Источники утверждают, что Apple согласилась на полное увеличение в ходе срочных переговоров, направленных на обеспечение поставок в первой половине 2026 года. Один из инсайдеров, цитируемый в отчете, прямо подытожил: бренды смартфонов стремятся увеличить запасы памяти.
Более широкий дефицит не происходит изолированно. Спрос на память с высокой пропускной способностью (HBM), особенно для центров обработки данных с искусственным интеллектом, которыми управляют такие компании, как Nvidia, привел к переориентации производственных мощностей на более прибыльную память корпоративного класса.
Этот сдвиг отражен в ценах. Согласно отчетам, стоимость модулей LPDDR5X емкостью 12 ГБ в начале 2025 года выросла примерно с 25-29 долларов до примерно 70 долларов. Это не незначительная корректировка— а структурное изменение динамики цен.
Интересно, что даже собственное мобильное подразделение Samsung, по слухам, испытывает трудности. Сообщается, что в начале поставок Galaxy S26 поставки DRAM были разделены между полупроводниковым подразделением Samsung и Micron, что говорит о том, что одной только внутренней емкости недостаточно для полной защиты бизнеса смартфонов.
На следующей неделе Apple планирует анонсировать обновленные модели MacBook Pro, MacBook Air, iPad и iPad Air Airbus, а также более доступный MacBook и iPhone 17e. Хотя пока нет никаких признаков существенного повышения розничных цен, устойчивое повышение стоимости комплектующих может привести к снижению рентабельности или незначительному изменению ценовых уровней.
Влияние не ограничится Apple. Отраслевые прогнозы уже предполагают, что поставки смартфонов могут сократиться в 2026 году, если сохранятся проблемы с памятью. Крупные игроки, такие как Apple и Samsung, имеют больше возможностей для покрытия более высоких затрат, но более мелкие производители могут столкнуться с более заметными трудностями.
